Transaktionsunterstützung
– von Screening bis Signing –

Das Deal Office begleitet Investoren und Managementteams in der kritischen Frühphase einer Transaktion. Mit modularer Beratung, präzisen Analysen und pragmatischer Umsetzung schaffen wir Transparenz und Entscheidungsstärke. Ob als Käufer oder verkaufsseitig – wir machen Unternehmen transaktionsfähig und stärken Ihre Position im Deal.

Unsere Due Diligence Support-Leistungen bieten eine umfassende Prüfung operativer, finanzieller und kommerzieller Aspekte. Dabei analysieren wir Geschäftsmodell, Skalierbarkeit, Kostenstruktur, KPI-Systeme und Marktpotenzial. Diese Erkenntnisse fließen in eine strukturierte Risikobewertung und fundierte Handlungsempfehlungen ein. Besonders in dynamischen Deal-Situationen oder Add-on-Akquisitionen schafft dies einen entscheidenden Vorteil.

Der Investment Readiness Check richtet sich an Unternehmen, die sich für Investorenprozesse oder Finanzierungsrunden vorbereiten. Gemeinsam mit dem Management analysieren wir den Reifegrad der Finanzfunktion, die Forecast-Logik, die Qualität der operativen Steuerungsdaten sowie die Kommunikationsstruktur zu Banken, Investoren oder Beiräten. Ziel ist es, die bestehende Struktur auf Investoren- Niveau zu heben – ohne den Betrieb zu stören.

Unser Deal Execution Support sorgt dafür, dass wichtige Arbeitspakete während des Transaktionsprozesses professionell umgesetzt werden – darunter die Erstellung von Buyer Packs, Datenraumorganisation, Add-back-Analysen und die Steuerung von Q&A-Prozessen. Gerade für Managementteams, die gleichzeitig operativ eingebunden sind, ist dieser Support ein Garant für Effizienz und Qualität im Prozess.

  • Due Diligence Support – Analyse zur operativen, finanziellen und kommerziellen Substanz eines Targets.
  • Investment Readiness – Vorbereitung der Finanz- und Steuerungsstruktur für Investorenprozesse.
  • Deal Execution Support – Unterstützung von Buyer Packs bis Q&A -Management.
  • Buy-and-Build-Plattformen mit hohem Dealflow
  • Erstinvestitionen in mittelständische Strukturen
  • Vorbereitung von Management-Teams auf Beteiligungsprozesse
  • Deal-Begleitung bei Ressourcenengpässen
  • Risikotransparenz & Entscheidungsreife
  • Investorenvertrauen & Verhandlungsstärke
  • Strukturierte Prozesse & Closing-Sicherheit

Unsere Cases

Exit Readiness & Deal Execution

Industrie: Maschinenbau
Mitarbeiter: ca. 1.100
Use Case: Deal & Value Office
Leistungen & Nutzen:

  • Hauptansprechpartner für Financial Due Diligence
  • Steuerung von Datenraum, Investor-Q&A & Add-back-Kalkulation
  • Aufbau eines gruppenweiten Forecast- & KPI-Systems
  • Working Capital Optimierung: >€18 Mio. Cashflow-Verbesserung
  • Erfolgreiche Transaktionsbegleitung bis zum Signing

Post Merger Integration

Industrie: Asset Management
Mitarbeiter: ca. 280
Use Case: Growth & Value Office
Leistungen & Nutzen:

  • Vollständige Post-Merger-Integration ins internationale PE-Portfolio
  • Aufbau skalierbarer Governance-, Finanz- und IT-Strukturen
  • Migration von €4,5 Mrd. AUM
  • Leitung aller Onboarding-Prozesse & Programmsteuerung

Venture Development

Industrie: Finanzdienstleistungen
Mitarbeiter: ca. 10
Use Case: Growth Office
Leistungen & Nutzen:

  • Aufbau kompletter Betriebsstruktur (Finance, Legal, CRM, Kundenservice) einer Asset Servicing Gesellschaft
  • Begleitung bis zum erfolgreichen Exit an strategischen Käufer
  • Einführung skalierbarer Reporting-Systeme
  • Projektleitung und Organfunktion inkl. Koordination externer Partner

Carve-out-Integration

Industrie: Industriemetalle / Fertigung
Mitarbeiter: ca. 400
Use Case: Value Office
Leistungen & Nutzen:

  • Integration eines übernommenen Tochterunternehmens
  • Einführung eines gruppenweiten Reportings mit Dashboards
  • Harmonisierung von Finanzprozessen & Systemen
  • Temporäre Besetzung & Aufbau interner Buchhaltungsstruktur

Markteintritt & Deal-Vorbereitung

Industrie: IT & Professional Services
Mitarbeiter: >800
Use Case: Deal Office
Leistungen & Nutzen:

  • Zielmarktanalyse für M&A-Einstieg in Deutschland
  • Entwicklung einer Go-to-Market- & Kundensegmentierungsstrategie
  • Makroökonomische Bewertung & Akquise Priorisierung
  • Unterstützung bei Standortprüfung & Akquisefähigkeit

Turnaround & Finanzrestrukturierung

Industrie: Luft- & Raumfahrt
Mitarbeiter: ca. 280
Use Case: Value Office
Leistungen & Nutzen:

  • Kostenreduktion um > 50 % durch OPEX-Restrukturierung
  • Aufbau eines integrierten Planungssystems
  • Erfolgreiche Lizenzbeantragung im Defence-Bereich
  • Kapitalstrukturoptimierung & Zinsersparnis von 1.600 Bp.

Sales Transformation

Industrie: Finanzdienstleistungen
Mitarbeiter:>5.000
Use Case: Growth Office
Leistungen & Nutzen:

  • Einführung von Salesforce & globalem Reporting-Framework
  • Konvertierung der in eine Sales Organisation in Deutschland
  • Aufbau wiederkehrender Umsätze >€800.000 jährlich
  • Integration der Investran-Plattform in Europa
  • Gewinnung börsennotierter Neukunden

Fund Management

Industrie: Private Equity / Asset Management
Mitarbeiter: >100
Use Case: Deal Office
Leistungen & Nutzen:

  • Aufbau multinationaler Fondsstrukturen (Equalization & NAV)
  • Unterstützung bei Due Diligence & steuerlicher Strukturierung
  • Erstellung IC-tauglicher Finanzmodelle & Deal-Dokumentation
  • Beratung bei Direktbeteiligungen in mehreren Jurisdiktionen